Erfolgreiche Vertriebsprojekte werden immer im Team realisiert und erfordern perfekt abgestimmte Prozesse, wie Document Generation & Collaboration. In Sales Teams gibt es neben einem Kundenansprechpartner ein Teammitglied, das sich um die technischen Spezifikationen kümmert und einen Verkaufsleiter, der den Deal genehmigt oder Sonderkonditionen gewährt. Alle arbeiten dabei am selben Ziel: dem Kunden das perfekte Angebot zu liefern.

Dies erfordert eine solide technische Infrastruktur, Zusammenarbeit und optimierte Prozesse. D365 CE- und MS-Teams bieten die perfekte Basis, um Informationen zu erfassen und an Projekten zusammenzuarbeiten, indem beispielsweise über den Chat besprochen wird welche Tarife dem Kunden angeboten werden sollen, oder indem alle erforderlichen Projektdokumente in einen SharePoint-Ordner hochgeladen werden, ohne die MS Teams-Umgebung verlassen zu müssen. Warum also nicht auch Document Generation & Collaboration Prozesse optimal nutzen und direkt in MS Teams das perfekte Angebot generieren?

dox42 erledigt diese Aufgabe für Sie – und dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre D365 CE-Angebote gemeinsam er- und bearbeiten und automatisch Angebotsdokumente und Präsentationen mit Daten aus D365 CE und SharePoint erstellen, senden und speichern können, ohne jemals MS Teams zu verlassen.

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